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Wheeler, un cazador de turistas en las Altas Sierras de California, no es creído por los clientes de Webb's Cafe cuando afirma haberse encontrado con un tigre vivo con colmillos.Entre los que se burlan se encuentra el guardián Oakes, hasta que conduce a casa más tarde esa noche y la criatura se sube al capó de su auto.Oakes convence a un escéptico Dr.Harkness, zoólogo de la universidad estatal, para venir a la pequeña ciudad a investigar.En Webb's, Harkness conoce a Ruth, prometida del Prof.Groves, quien mantiene su casa y laboratorio fuera de la ciudad, y a través de ella conoce a la hija de Groves, Jan.El propio Groves está en la ciudad, tratando de convencer a la Sociedad de Naturalistas de la verdad de su teoría de que el tamaño del cráneo y el cerebro equivale a la inteligencia y, por lo tanto, el hombre de Neandertal era igual, si no superior, al Homo sapiens.Es rechazado, y cuando regresa a casa, parece completamente desquiciado, rechaza a su prometida y se encierra en su laboratorio.Allí, ha desarrollado un suero con el que está experimentando.Después de que Harkness y Oakes matan al tigre, de hecho, un tigre dientes de sable, que desaparece cuando van a Groves en busca de ayuda para recuperar el cuerpo, comienzan a escuchar acerca de un humanoide grotesco con ropa rasgada, que ha matado a un par de hombres locales y agredió a Nola, la camarera de Webb;y únete al Sheriff para intentar resolver este nuevo misterio, que está claramente conectado con los experimentos de Groves.