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Bill Miller es un artista fallido de Broadway hasta que sus manejadores lo convencen de mejorar su actuación con un títere: Ted Rogers, un tipo posicionado en la audiencia para ser el blanco de las bromas de Bill. Pero Ted comienza a robar el espectáculo. La novia de Bill y sus amigos le dicen que haga de Ted un compañero igual. Se producen complicaciones, mientras Bill canta y Ted se ríe.