En la feria nos veremos (1953)

En 1904, Doc Tilbee, vendedor ambulante de programas de medicina y campeón de los cuentos, lleva a un niño que escapó de un orfanato, donde las malas condiciones (resultado de la corrupción política) están siendo investigadas por la nueva designada Zerelda Wing, quien no No sé que su prometida es uno de los políticos responsables. Tad quiere quedarse con su nuevo amigo Doc, quien se siente atraído por Zerelda, para desconcierto de su antiguo amor Clara... todo en medio de números musicales nostálgicos.