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Los miembros de un grupo de circo adoptan a Lili Daurier después de que ella se encuentra varada en un pueblo extraño. El mago que viene por primera vez a rescatarla ya tiene enredos románticos y la considera una niña pequeña. ¿A quién puede recurrir sino a los títeres, cantándoles sus problemas, olvidando que hay titiriteros? Una multitud se reúne alrededor de Lili mientras canta. El circo tiene un nuevo acto. Ahora tiene un trabajo. ¿Conseguirá el deseo de su corazón?