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John Putnam es escritor y astrónomo aficionado con un nuevo hogar en el hermoso desierto de Arizona, que disfruta con Ellen Fields, su novia y un maestro de escuela local. La gente de la pequeña ciudad cerca de donde vive no confía en John, ciertamente no en el sheriff Matt Warren, que se siente protector de Ellen, y tal vez algo más. Una noche, John y Ellen ven un meteorito estrellarse en el desierto. John arrastra a su amigo, Pete, fuera de la cama para llevarlo al lugar del accidente en su helicóptero. Una vez allí, John baja al cráter. Desafortunadamente, lo hace solo, mientras Pete y Ellen lo esperan. John es el único que ve la nave espacial antes de que un deslizamiento de tierra la cubra. Y John es el único que vislumbra lo horrible que hay dentro. Al principio, la historia de John parece una locura, hasta que algunos ciudadanos comienzan a actuar de manera extraña, como si realmente no fueran quienes parecen ser.