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Una noche, el joven David McLean ve una nave espacial estrellarse contra un arenero cercano. Su padre va a investigar, pero regresa cambiado. Donde antes era alegre y cariñoso, ahora es hosco y gruñón. Otros caen en el arenero y comienzan a actuar como él: fríos, malhumorados y conspiradores. David sabe que los extraterrestres se están apoderando de los cuerpos de los humanos, pero pronto descubrirá que ha habido muchos más de estos terribles robos de los que podría haber imaginado. La joven condenada encuentra una ayuda seria en una doctora y una brillante astrónoma. Pronto se encuentran con los alienígenas: criaturas verdes con ojos de insecto. Estos seres demuestran ser esclavos de su líder: una cabeza grande y silenciosa con ojos incesantemente cambiantes y dos tentáculos a cada lado, cada uno de los cuales se ramifica en tres tentáculos más pequeños. Depende del trío de la tierra temible detener sus malvados planes.