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En el sur de Estados Unidos, el afroamericano Joe Grant, de piel clara, deja Memphis y se muda a un pequeño pueblo después de que su hermano Johnny, de 18 años, es brutalmente linchado por intentar casarse con una mujer blanca.La piel de Joe es tan clara que puede hacerse pasar por caucásico y encontrar trabajo en una librería local.Para vengarse de la sociedad blanca, Joe seduce a la joven blanca rica Lizbeth Shannon y trama su muerte.Mientras tanto, Joe descubre que la librería donde trabaja es la fachada de una red de extorsión, y los hombres intolerantes del pueblo le hacen la vida imposible.Desean matarlo, por racismo y celos, porque las mujeres se sienten atraídas por los encantos masculinos de Joe.Con el paso del tiempo, Joe se enamora de Lizbeth.Ella también lo ama, pero su familia la obliga a casarse con un hombre despiadado llamado Stan Walker, que prácticamente es dueño de la ciudad.Cuando el empleador de Joe revela que Joe es afrodescendiente, Lizbeth sugiere que se escapen juntos.Después de que Joe es golpeado por los secuaces de Stan y disparado por la hermana de Lizbeth, la pareja logra escapar.Stan organiza una pandilla y planea acusar a Joe de secuestrar a Lizbeth con la intención de violarla.La historia familiar de Joe está a punto de repetirse: la tragedia se produce justo cuando los amantes fugitivos están a punto de cruzar la línea Mason-Dixon.