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En 1865 en Nevada, el ex capitán confederado Ben Lassiter y su hija Abbey viajan a través del territorio Modoc en su camino a Oregon. En la estación de Fenniman se detienen para una comida, un baño y suministros. Dentro de la estación, un grupo de soldados de la Unión, liderados por el teniente Weeks, están disfrutando de una comida. La patrulla escolta una nómina del ejército y dos hermanas para encontrarse con otra patrulla, dirigida por el capitán Howard Poole. Una de las hermanas, Beth Drury, está comprometida con Poole. La otra hermana, Martha Drury, está amargada por haber perdido a su prometido durante la Guerra Civil estadounidense. Cuando Ben Lassiter y su hija se sientan a comer dentro de la estación, Martha Drury reacciona mal ante el ex oficial confederado y le pide a la patrulla de la Unión que arreste a Lassiter. Sin embargo, el comandante de la patrulla de la Unión explica que la guerra civil ha terminado, descarta la sugerencia de Martha y ordena que la patrulla continúe. Desconocidos para ellos, los Modocs ya han establecido una emboscada cercana, mientras que otros Modocs han rodeado a la tropa del Capitán Poole, inmovilizándolos. Ben Lassiter y su hija Abbey son los últimos en abandonar la estación de Fenniman. Reanudando su viaje, viajan todo el día y establecen un campamento nocturno cerca del sendero. Durante la noche, Ben Lassiter explora y observa a un grupo de indios Modoc borrachos que llevan jarras de licor, similares a las que se venden en la estación de Fenniman. Temiendo que los indios hayan atacado la estación de Fenniman, Ben Lassiter decide esperar el amanecer y advertir del peligro a la escolta del teniente Weeks. Irónicamente, un ex oficial confederado está intentando salvar la vida de los soldados de la Unión.