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Frank Sinatra interpreta a Joe E. Lewis, un famoso comediante de los años 30 y 50. Cuando comienza la película, Lewis es un joven cantante talentoso que actúa en bares clandestinos. Después de cambiar de trabajo por otro, el jefe de la mafia que es dueño del primer bar clandestino hace que sus matones intenten matar a Lewis. Sobrevive, pero le cortan las cuerdas vocales y no puede cantar. Varios años después, su amigo lo encuentra e intenta ayudarlo, con poco éxito. Ese intento, sin embargo, lleva a Lewis a conocer a Letty Page (Jeanne Crain). Se enamoran y ella lo inspira a aceptar una oferta para convertirse en comediante (resultado del intento fallido de su amigo de rejuvenecer su carrera como cantante). Sin embargo, Lewis tiene problemas. El asalto que casi le cuesta la vida también lo convirtió en un alcohólico y un jugador empedernido. Estos dos defectos de carácter se convierten en la base de su acto y lo ayudan a convertirse en un éxito rotundo. Desafortunadamente, también causan estragos en su vida personal.