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En una fría noche de invierno en Livorno, un recién llegado llamado Mario ve a Natalia, una joven que llora en un puente. A pesar de su cautela inicial, Natalia acepta que Mario la acompañe a su casa y quedan en volver a verse la noche siguiente. Natalia le confiesa que está esperando a un hombre que prometió regresar después de un año de ausencia. A medida que Mario pasa más tiempo con ella, Mario lidia con sus sentimientos y el dilema moral de interferir en su esperanza.