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Un humilde y sencillo Takezo abandona su vida de caballero andante. Es buscado como maestro y vasallo por Shogun, el líder del clan más poderoso de Japón. También es desafiado a pelear por el extremadamente seguro y hábil Sasaki Kojiro. Takezo acepta luchar contra Kojiro dentro de un año, pero rechaza el patrocinio de Shogun y elige vivir en las afueras de una aldea, cultivando vegetales. Le sigue Otsu y más tarde Akemi, ambos enamorados de él. El año termina cuando Takezo ayuda a los aldeanos contra una banda de bandidos. Busca el perdón de Otsu y acepta su amor, luego cruza el agua hacia la isla Ganryu para su competencia final.