Dirigida por: Hiroshi Inagaki
Protagonizada por: Toshirô Mifune,Mariko Okada,Kôji Tsuruta
Después de años en la carretera estableciendo su reputación como el mayor samurái de Japón, Takezo regresa a Kioto. Otsu lo espera, pero él no ha venido por ella sino para desafiar al líder de la mejor escuela de Kendo de la región. Para probar su valor y habilidad, camina deliberadamente hacia emboscadas preparadas por los seguidores de la escuela. Mientras Otsu espera, Akemi también lo busca, expresando sus deseos directamente. Mientras tanto, Takezo es observado por Sasaki Kojiro, un luchador joven y brillante, confiado en que puede destronar a Takezo. Después de salir triunfante de Kioto, Takezo declara su amor por Otsu, pero de una manera que la deshonra y lo avergüenza. Una vez más, se va solo.