En un país lejano (1956)

Durante la feria anual en el pueblo de animales de Champfleury, el malvado Genio Negro (un mono) roba la varita mágica de un hada buena a su cuidador, Chassidou (un gato persa blanco). El Genio Negro se convierte en el maestro de los elementos, toma prisionera al hada y petrifica a Bárbara (un pato), la domadora de animales. Saturnin (un pato), que es el amante de Barbara, y Chassidou se embarcan en un globo, se lanzan en paracaídas a un lugar seguro cuando el Genio Negro los derriba y, después de superar muchos peligros, llegan a la Tierra de las Palomas, donde son inmunizados contra el poder petrificante de la varita. Enfurecido cuando su magia falla contra los dos, el Genio Negro se petrifica accidentalmente cuando se toca con la varita. Se recupera la varita y se restaura la felicidad en Champfleury.