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Leo es un escritor de 28 años que no tiene amigos porque encuentra a la gente normal demasiado superficial y por eso no ha encontrado el amor. Después de una discusión con su madre, se adentra en la noche donde accidentalmente se encuentra con un grupo de poetas, artistas y filósofos que lo arrastran a un bar subterráneo donde Yuri, un poeta vagabundo, le presenta a Mardou, una hermosa chica rubia. Leo va con el grupo de jóvenes beatniks a todos los bares subterráneos de San Francisco. Inmediatamente, Leo y Mardou se enamoran y él le promete una vida juntos para siempre, pero su amor comienza a estrangular la capacidad de escritura de Leo. Una noche, enojado, Leo se rompe y tiene una aventura con Roxanne. Mardou desaparece durante cuatro días porque piensa que Leo es muy infantil, lo que lleva a Leo a beber en exceso hasta que reaparece con la noticia de que está embarazada y se declaran su amor dejando el nuevo grupo bohemio para estar solo y comenzar un vida normal juntos.