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Durante la década de 1950, en un pequeño pueblo mexicano aislado, el sacerdote católico romano local, el padre Gómez (Leslie French), es un hombre mayor con el espíritu quebrantado.Durante su permanencia en el pueblo de Quantano, luchó duro para mantener a su rebaño de feligreses, a pesar de las amenazas e intimidaciones por parte del bandolero local Anacleto Comachi (Sir Dirk Bogarde) y sus hombres.El bandido ateo ha impuesto su gobierno tiránico sobre la región durante muchos años.La Policía local no puede encontrar ningún testigo que se presente y testifique sobre cualquier irregularidad por parte de Anacleto.Por lo tanto, no pueden acusarlo ni arrestarlo.La Iglesia Católica reemplaza al Padre Gómez con un sacerdote más joven y enérgico, el Padre Keogh (Sir John Mills) de Irlanda.Antes de partir del pueblo, el padre Gómez advierte al padre Keogh de los peligros de desafiar la autoridad de Anacleto Comachi.Pero el padre Keogh desafía abiertamente al bandido y administra sus deberes sacerdotales diarios en la iglesia del pueblo.Incluso logra persuadir a algunos de los aldeanos para que comiencen a asistir a la iglesia nuevamente.En represalia, Anacleto intenta intimidar al sacerdote comenzando a asesinar a los aldeanos en orden alfabético.También planea algunos atentados contra la vida del sacerdote.Entre ellos, Locha (Mylène Demongeot), la bella hija del gran terrateniente local, aporta un poco de razón, cordura e inocencia a este mundo violento.Anacleto le promete al padre Keogh enmendarse y abrazar la religión si el padre Keogh puede persuadirlo de que son el mensaje y las enseñanzas religiosas, no la personalidad y el carisma del sacerdote, lo que impulsa la fe.El padre Keogh acepta el desafío e invita a Anacleto a vivir con él y leer la Biblia.Al hacer esto, Anacleto descubre el pequeño secreto del Padre Keogh.