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En su debut cinematográfico, Burt Reynolds compite con George Hamilton por el amor de una mujer celestial. En el sur de Estados Unidos, el evangelista Paul Strand (Hamilton) conoce a una hermosa y joven muda llamada Jenny, conocida cariñosamente como Angel Baby. Cuando Paul ora por ella, la voz de Jenny regresa milagrosamente... y los dos se enamoran, provocando celos en la esposa mayor de Paul y el amante depredador de Jenny (Reynolds). Con Paul y Sarah discutiendo furiosamente, Jenny se marcha como evangelista viajera y comienza a creer que posee poderes curativos divinos. ¿Pero ella...?