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En junio de 1944, Kay y Jane viajan en un tren nocturno de Miami a Nueva York, acompañados por Harry. Kay es la amante de "The Man", un rico industrial, a quien deben conocer para que puedan ayudar a entretener a un importante general. Red, un joven paracaidista de permiso, recoge a Kay en el coche del club, mientras su amigo Kelly se va con Jane. Kay asume que no volverá a ver a Red, pero Jane le da a Kelly su dirección de Nueva York. Kay está enamorada de Red mientras pasan el día en Nueva York, y Red la invita a reunirse con él en el tren nocturno para visitar a su familia.
Golden Berlin Bear