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En 1940, el coronel Dufort llega a Tombuctú con su esposa para hacerse cargo de la guarnición francesa. Esta guarnición está amenazada por un levantamiento tuareg supuestamente inspirado por Mohamet Adjani, un hombre santo alguna vez considerado amigo de Francia. Casi de inmediato el coronel y la señora. Dufort avanza hacia Bou Djebeha en compañía de un traficante de armas estadounidense llamado Mike Conway, quien pronto involucra a la esposa del coronel en adulterio. En Bou Djebeha, Conway se entera de que el santo hombre ha sido secuestrado por un malvado emir que es la verdadera fuerza detrás de la rebelión. Surgen complicaciones y peligros cuando Conway y el coronel intentan llevar al santo de regreso a Tombuctú para que pueda hablar en contra de la rebelión.