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El sórdido agente de talentos Johnny Jackson descubre al adolescente Bert Rudge cantando en una cafetería. A pesar de la protesta de Bert de que en realidad sólo le interesa tocar bongos, Johnny lo inicia en el camino hacia el estrellato. Sin embargo, el trato que hicieron es altamente explotador para el joven cantante y su relación comienza a ir mal.