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Unión Soviética, cerca de la frontera con China, 1923. Un extraño acaba de llegar a este pequeño pueblo rural. Es un maestro, enviado por el Partido Comunista para enseñar a las masas ignorantes. Pero los paisanos están para ayudarlo, e incluso para dejar ir a sus hijos y "dormir" en la escuela en lugar de darle una mano. Sólo queda, Altynai, huérfana, parecer fascinada por el maestro y sus conocimientos.