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Es 1933, en medio de la Depresión y la Prohibición. California, un extraño con un pasado entra en Spooner, Missouri, en su camino de Michigan a California. Contrata a Lute Wade para ganar algo de dinero para viajar, pero se ve envuelto en una mala situación familiar: la hija de Lute está casada con Sidney, un borracho inútil que frecuenta el equivalente rural de un burdel y golpea a su esposa y acaba esperando que Lute pateara el balde para obtener su dinero. Cuando Sidney y un predicador loco local comienzan a orquestar una campaña de desprestigio contra California, le resulta difícil ocultar su pasado y su creciente afecto por la esposa de Sidney.