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En su pasión por los viajes, Joe Cullen se muda de los EE. UU. a Sudamérica para trabajar en un campamento minero, dejando atrás a su esposa Julie y a su pequeña hija, Ellen Mary.Después de que Joe deja de escribir y enviar dinero, Julie, sin esperar que Joe vuelva con ella porque no está satisfecho con la vida de casado, solicita el divorcio y se muda con Ellen Mary a la ciudad de Howard para comenzar una nueva vida trabajando en el departamento de nómina de Fábrica Howard.Entre las personas que conoce y se hace amiga en Howard está su compañero de trabajo Frank Richards, la amistad con él que, lenta pero eventualmente, se convierte en romance.A pesar de cierta oposición de sus padres, especialmente de su padre, Frank y Julie se casan, Frank, en el proceso, convirtiéndose en el único padre que Ellen Mary realmente ha conocido, uno amoroso en eso.Después de que Julie y Frank tienen un hijo propio, William lleva el nombre de su padre, Joe, cuatro años después de su partida, regresa con el único deseo de restablecer una especie de relación con la ahora adolescente Ellen Mary.Después de que Joe ve la nueva vida de Julie, cambia su deseo de esa relación con Ellen Mary a demandar por la custodia total.El único problema, originalmente con William's Sr.La objeción de al matrimonio, y al deseo de Joe de tener la custodia total, es que Julie y Joe, y por tanto, por asociación, Ellen Mary, son blancos, mientras que Frank es negro.