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Francia,siglo 18.El teniente Andre Duvalier (Jack Nicholson) ha sido separado accidentalmente de su regimiento.Está deambulando cerca de la costa cuando ve a una joven (Sandra Knight) y le pregunta cómo llegar a Coldon.donde espera reunirse con su regimiento.Pero la mujer no responde,Ni siquiera lo saluda y se aleja.Finalmente ella lo lleva hacia el mar,donde desaparece en aguas turbulentas.Andre pierde el conocimiento al intentar seguirla.y es atacado por un pájaro y se despierta en una casa donde una anciana (Dorothy Neumann) afirma no haber visto nunca a la mujer.Después de que él se vaya,vuelve a ver a la mujer,y mientras intentaba seguirla,es salvado por un hombre de una muerte segura.Andre descubre que para ayudar a la niña,debe ir al castillo del barón Von Leppe (Boris Karloff),y cuando llega,Andre ve a la mujer mirando por una ventana.Sin embargo,El barón Von Leppe es mayor y parece reacio a dejar entrar a Andre.Afirma que no hay ninguna mujer en el castillo.pero le muestra a Andre una pintura que efectivamente la retrata.Andre se entera de que ella es la baronesa.que murió hace veinte años.¿Cuál es el secreto del barón?