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El líder espiritual de un país oriental se está muriendo. El malvado hermano del líder, Khan, está conspirando para evitar que Kashi, el joven heredero, asuma la posición que le corresponde. Tarzán es convocado para proteger a Kashi y, al hacerlo, debe enfrentarse a Khan en tres pruebas de fuerza. La prueba final es una pelea de espadas que tiene lugar en una red de malla ancha extendida sobre calderos de aceite hirviendo. Elefantes enjoyados encabezan grandes procesiones y mil niñas realizan la "danza de las velas". Un elefante bebé llamado Hungry reemplaza a Cheetah en el papel humorístico.