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En esta película irónica inspirada en el poema de Poe, el Dr. Craven es el hijo de un gran hechicero (ahora muerto) que una vez fue bastante hábil en esa profesión, pero desde entonces lo ha abandonado. Una tarde, un cobarde y mago tonto llamado Bedlo acude a Craven en busca de ayuda: el malvado Scarabus lo convirtió en un cuervo y necesita que alguien lo cambie de nuevo. También le dice al mago renuente que la esposa de Craven, Lenore, perdida hace mucho tiempo, a quien amaba mucho y pensaba que estaba muerta, vive con el despreciado Scarabus.