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En el territorio de Arizona en 1879, el capitán Jeff Stanton toma el mando de una unidad de caballería encargada de devolver a los apaches a su reserva. Los apaches mescaleros, liderados por el cacique Victorio, han abandonado la reserva y han atacado abiertamente a los agricultores, los mineros de oro y los colonos que invadían sus tierras. Durante una escaramuza, el capitán Stanton captura a Red Hawk, el hijo del jefe, y lo usa para negociar una tregua. Stanton le promete al jefe Victorio que se encargará de que los mineros de oro y los colonos se mantengan alejados de las tierras indígenas. Los mineros de oro conspiran para romper la incómoda tregua. Asesinan al agente indio y culpan a los apaches. Se quejan a Washington DC sobre la tregua negociada por el capitán Stanton. Stanton es reemplazado por el coronel Perry, quien tiene la intención de usar mano dura para someter a los apaches. de este cambio de estrategia resulta desastroso.