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Vorelli es un ventrílocuo e hipnotizador que tiene un muñeco asombroso, Hugo. Vorelli conoce y persigue a una bella heredera (Marianne); la hipnotiza y le induce un coma desconcertante. Su amante pechugona (Magda) teme que la abandone por la mujer más joven y amenaza con desenmascararlo. Vorelli engaña a Hugo para que mate a Magda mientras él está a salvo en otro lugar. El novio de Marianne, Mark, investiga. Descubre otro asesinato en el pasado de Vorelli, el de un hombre llamado Hugo. La chica despierta del coma y anuncia que se casará con el hipnotizador. Cuando el triunfante Vorelli le cuenta a Hugo sus planes para Marianne y un nuevo muñeco femenino, una confrontación final produce resultados sorprendentes.