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A principios de la década de 1950, Martha Beck, que vive con su madre ligeramente senil, es la enfermera jefe en un hospital de Mobile, Alabama. Está amargada por su vida, no tiene compañía masculina en gran parte porque tiene sobrepeso, mientras que su amargura a su vez no la hace querida por las personas. Inicialmente está enojada con su mejor amiga, Bunny, por inscribirla en un club de corazones solitarios, pero finalmente decide intentarlo. A través de él, conoce a Ray Fernández, un inmigrante español suave que vive en Nueva York, quien contactó a Martha como la primera en el club. Después del viaje de Ray a Mobile para conocer a Martha, se enamoran. En una visita posterior que Martha hace a Ray en Nueva York, lo que la lleva a ser despedida en parte por su tiempo libre en el trabajo, él decide ser sincero con ella: que ella no solo no es su "primera" sino que él es realmente un estafador que, principalmente a través del club, seduce y luego roba a las mujeres solitarias su dinero. Fingiendo ser su hermana para posibles objetivos, Martha decide unirse a Ray en sus contras mientras viajan juntos por el país. Sus diferencias de estilo causan problemas, Martha, que es más directa, más impaciente y más violenta, ella es la primera en considerar matar para obtener lo que quieren. Pero lo que tiene el potencial de ser la causa principal de su caída son los celos de Martha por Ray, incluso pretendiendo seducir a otras mujeres, y mucho menos en cualquier momento en que pueda tener relaciones sexuales con ellas.