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Alan, después de pelearse con su novia Sheila, se siente intrigado por Anna, una misteriosa viuda que busca a un marinero al que conoció muchos años antes. Alan y Anna inician la búsqueda a bordo de un yate con destino a Grecia, pero no encuentran al marinero. Después de una escala en África, Louis de Mozambique se une al grupo y sugiere que es posible que el marinero nunca haya existido más que en la mente de Anna.