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El vaquero que escapa de la sequía en el noreste de Brasil se encuentra con unos oficiales liderados por un cruel teniente, cuyo principal objetivo era atrapar a forajidos organizados e invadir el pequeño pueblo de Juazeiro. Lo arrestan y torturan, esperando que les diga el paradero del Padre Cícero, un destacado líder religioso del lugar. Pero logra escapar y llega a Juazeiro. La policía invade la ciudad y arresta a los creyentes que estaban celebrando una fiesta por el Padre Cícero.