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Barbu, de 10 años, y su hermana mayor, Mimma, son vendidos a dos niños circenses aficionados de un pueblo pobre de Ucrania, a un artista de circo llamado Caruso, quien les promete una carrera en Occidente. Caruso los pasa de contrabando a Berlín y los separa unos de otros; vende a Mimma para que se prostituya, mientras que Marcel, un niño albanés mayor, le enseña a Barbu a robar carteras. Cuando Barbu descubre lo que le pasó a Mimma, decide liberarla del burdel.