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Dos hermanos de poco más de 20 años, uno negro y otro blanco, cada uno es el guardián del otro desde que su familia fue destrozada por una tragedia de hace una década. Neville es un comediante que lucha con su comedia, y su hermano, Matthew, es un boxeador consumido por el placer y el dolor de su piel. Neville queda encantado con Niko, una joven cantante seductora que se enreda con él en su viaje de autodescubrimiento. Con el apoyo de su viejo amigo Julian y la hermana Sarah, una monja con pasado, Neville y Matthew llegan a comprender el amor en todas sus formas.