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En la ciudad paulista de São Sebastião, el pescador João Baleia vive con una mujer muda, apodada Feiticeira, que fue violada por tres bandidos y es temida por la población local. Baleia logra vengar a su esposa, matando a los bandidos y cegando a un soldado, pero poco después aparece misteriosamente muerto en la puerta de la iglesia local, dedicada a São Sebastião, quien tiene fama de ser un santo valiente. La gente atribuye su muerte a un milagro del Santo, ya que un testigo afirma haberlo visto bajar del altar y hacer la hazaña. La imagen del santo es demandada, condenada y encarcelada. El cura local, liderando una rebelión popular, logra modificar la sentencia por arresto domiciliario y la imagen solo puede salir a la luz el día de la procesión en su honor.