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A mediados de la década de 1970, Savannah, dos muchachos brillantes pero rebeldes, Francis Doyle y Tim Sullivan, luchan contra el aburrimiento, las hormonas y los duros maestros mientras luchan por encontrar algo significativo más allá de las paredes de su escuela parroquial. Francis, un artista excepcional cuyas incursiones imaginativas en un universo ficticio de bien y maldad llenan sus cuadernos con imágenes de cómics, crea un infierno de superhéroes alter egos para los dos niños. Cuando la ultra-estricta hermana Assumpta toma su obra de arte un día, los niños se embarcan en un camino obsesivo de venganza que al final cambia sus vidas.