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La noche en que se retira como detective de Reno, Nevada, Jerry Black (Jack Nicholson) le promete a la madre de una niña asesinada que encontrará al asesino. Jerry no cree que la policía arrestó al hombre adecuado. Descubre que este es el tercer incidente en el área en el pasado reciente con víctimas jóvenes, rubias, bonitas y pequeñas para su edad. Así que compra una vieja gasolinera en las montañas cerca de los crímenes para buscar a un hombre alto que conduce una camioneta negra, regala puercoespines de juguete y se hace llamar "el mago", todas las pistas de un dibujo de los muertos. niña. La vida solitaria de Jerry da paso a la amistad con una mujer y su pequeña hija rubia. ¿Jerry ha descuidado algo que puede resultar fatal?