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Un joven fotógrafo se encuentra en una tierra lejana del sur de México, realizando un proyecto documental para los alemanes. Este fotógrafo se enfrentará con misteriosos rituales y bailes de la población local, de hecho, indígenas a los que no les agradan mucho los extranjeros. Se enamora de una niña india y queda fascinado con su belleza en las imágenes. Sin embargo, el fotógrafo sufrirá un hechizo maligno realizado por una vieja bruja, que provoca que pierda su sombra y, posteriormente, su propio espíritu.