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Gordon es un humilde tramoyista que trabaja en un teatro de ópera de Toronto. Cuando la Ópera de Pekín visita la ciudad, inmediatamente se enamora de Mei-lin, una de las cantantes principales. Él la persigue a pesar de que Mei-lin es tímida y tímida y finalmente florece un romance. Sin embargo, las pocas posibilidades que tiene su amor de tener éxito finalmente están condenadas, ya que la compañía debe regresar inevitablemente a China.