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Delmar Spavinaw, un mestizo educado, ama a Evelyn Huntington, hija de un juez racista. El otro pretendiente de Evelyn es Ross Kennion, un viudo con un hijo, propietario de una gran extensión de tierra que, según insiste Spavinaw, pertenece a su madre india. Spavinaw busca venganza cuando el juez Huntington decide desalojar a la india. Con la ayuda del ladrón de ganado Juan Del Rey, Spavinaw roba el título de la tierra, hiere a Kennion, organiza una redada en el ganado del juez e intenta secuestrar al hijo de Kennion y a Evelyn. La llegada del sheriff lo obliga a cruzar la frontera sin sus rehenes. En el camino conoce a Doll Pardeau, una amiga de la escuela de Evelyn, y juntas cabalgan hacia la frontera con México. Atrapados entre una estampida de ganado y una pandilla del sheriff, la pareja toma un tren de carga que pasa, dejando atrás la calamidad cuando el tren pasa lentamente.