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Honorin (Fernandel) es el sencillo e ingenuo director de escena de una compañía de teatro ambulante, cuya única ambición es interpretar el papel del caballero en la ópera "Francis I, or the Loves of the Beautiful Ferroniere". Un hipnotizador lo pone a dormir y en sus sueños es trasplantado a los días del Renacimiento. Allí, entre otros elementos, Enrique VIII lo convierte en duque, se batirá en duelo y sobrevivirá a una serie de torturas medievales, al tiempo que otorgará algunas bendiciones del siglo XX a la corte de Francisco I.