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Pepito, que creció en un remoto pueblo de pescadores en Filipinas, está destinado a convertirse en el sucesor de su madre: la única partera en todo el distrito, un trabajo que se le da de generación en generación. Cuando la madre de Pepito, Rosa, que es viuda, se queda embarazada, intenta todo para abortar al bebé por la vergüenza que esto le traería. Esto falla y ella ve que la única forma de proteger a su hijo es suicidarse. Después de un tiempo, Pepito se enamora de una maestra del capitolio, la Sra. Santiago. Pero esta relación no puede tener futuro.