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Un ángel, Mohini y un Yaksha se enamoran en el cielo. Indra, el rey del cielo, está interesado en Mohini pero no puede separar a los amantes. Los maldice para que nazcan como humanos en la Tierra. El Yaksha, ahora Balaraju, es criado por un pastor y Kamma Naidu encuentra a Mohini en un campo, quien la nombra como Sita. A medida que ella crece, él teme que su riqueza desaparezca después de su matrimonio y la esconde en una torre aislada en un bosque. Ella se siente atraída por la música que toca Balaraju en su flauta y recuerda el pasado al verlo, pero él no puede reconocerla debido a la maldición. Su historia toma muchos giros y vueltas antes de que finalmente se reúnan.