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En París, una mujer hace preguntas: ¿Por qué el izquierdista Alfred Katz simplemente desapareció en 1938? En ese año, Alfred, obrero y poeta, es políticamente activo en una célula trotskista parisina. El Pacto de No Agresión de Hitler con la Unión Soviética ha aumentado la tensión entre los partidarios locales de Trotsky y Stalin. Alfred asiste a una fiesta salvaje organizada por surrealistas, a pesar de que su asociación con artistas le crea problemas dentro de la celda. Allí conoce a Mila, una prostituta glamorosa y desinhibida del burdel llamado "La Esfinge". Alfred pronto conoce también al otro amante de Mila, Félix... Una camarada estadounidense y su compañero belga llegan para establecer un vínculo directo entre la célula y Trotsky en México. A medida que los trotskistas prominentes comienzan a morir o desaparecer, Alfred y Mila se casan. ¿Se ha infiltrado en el grupo un agente de la policía secreta de Stalin?