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Jimmy (Jimmy Wakely) se une a Cannonball (Dub Taylor) en una visita a la viuda Fennamore (Patsy Moran), la antigua novia de Cannonball, en Firehole. El ingeniero Colton (Gary Garrett) es asesinado por el secuaz Smoky Morgan (Carl Mathews) y Philip JUdson (William Ruhl) esconde el cuerpo. El ingeniero, a pedido de la sobrina de la viuda, Martha (Mildred Coles), había venido a inspeccionar un depósito contaminado. El jefe de Land Company Turner (Frank LaRue) y Judson contaminaron el agua para que los ganaderos desalojaran y pudieran apoderarse de la tierra. Judson contrata a Easy (Marshall Reed) para que se haga pasar por el ingeniero, e informa que el depósito es inútil, pero la prueba de Jimmy demuestra que las aguas no están profundamente contaminadas. Judson mata a Easy para evitar que hable y le echa la culpa a Cannonball. Pero Jimmy tiene un truco bajo la manga, justo después de la siguiente canción.