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En un Japón mítico, Ko-Ko, un sastre barato, ha sido nombrado Gran Verdugo y debe encontrar a alguien a quien ejecutar antes de la llegada del gobernante Mikado. Se encuentra con Nanki-Poo, un juglar ambulante que ama a la hermosa Yum-Yum. Pero Yum-Yum también es amado por Ko-Ko, y Nanki-Poo, al no ver esperanza para su amor, considera el suicidio. Ko-Ko se ofrece a resolver los problemas de ambos ejecutando a Nanki-Poo, y se llega a un acuerdo mediante el cual Ko-Ko permitirá que Nanki-Poo se case con Yum-Yum durante un mes, al final del cual se ejecutará a Nanki-Poo. a tiempo para la llegada del Mikado. Pero lo que Ko-Ko no sabe es que Nanki-Poo es el hijo de Mikado y se ha escapado para evitar el compromiso con una anciana bruja llamada Katisha. La llegada del Mikado une todos los hilos de la historia.