El novio de una chica la sorprende y empiezan a tener sexo. El padrastro de la niña se acerca y observa cómo el niño le hace un cunniligus a su hijastra. El chico se baja los pantalones y penetra a la chica, sin percatarse todavía de la presencia del padrastro. Él comienza a follarla mientras ella se acuesta boca arriba y luego el padrastro lo ahuyenta. El padrastro continúa donde lo dejó el niño, recostándose encima de la niña y obligándola a tirarse al suelo, introduciendo agresivamente su pene en su vagina abierta.
Dos mujeres jóvenes aparecen desnudas en un dormitorio con una chica. Hablan juntos de lo cómodos que se sienten al estar desnudos el uno con el otro y luego uno de ellos desnuda a la chica. Se muestra a la niña en la ducha mientras las dos mujeres hablan. La niña se sienta en la bañera y comienza a masturbarse mientras ella jadea y gime. Una de las mujeres entra desnuda al baño y se une a la chica en la bañera. Toca y besa el cuerpo de la chica y ambas empiezan a excitarse sexualmente.
La mujer y la niña salen del baño hacia la sala de estar donde la segunda mujer lleva a la niña al suelo y comienzan a tener relaciones sexuales. Se besan y lamen hasta que la primera mujer se une a ellos. Se tocan apasionadamente el cuerpo del otro, en un paroxismo de lujuria. Termina con las tres hembras acostadas boca arriba, agotadas por el esfuerzo. Sus piernas abiertas y brazos abiertos no dejan nada a la imaginación.
La chica de antes entra en la escena de arriba usando sostén y bragas. La mujer recostada boca abajo la introduce entre las embestidas del hombre que tiene encima y ella se sienta en el regazo del primer hombre. Él acaricia su cuerpo y le levanta el sostén para exponer sus senos. Ella se queda un rato y observa cómo el hombre introduce su pene en la mujer y luego se va. La mujer se levanta de la cama y sostiene el pene del primer hombre debajo de sus calzoncillos. El segundo hombre eyacula y se marcha.