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En lo profundo de las montañas de Japón está prevista la construcción de una presa, lo que obligará a los agricultores a trasladarse. Uno de ellos es Denzo, de 78 años, cuyo hijo y su esposa lo consideran senil. Solo, se hace amigo de un joven, Sentaro, que ha oído que el anciano fue una vez un gran pescador. La improbable pareja pasa mucho tiempo feliz juntos, hasta que Denzo sufre un infarto y muere río arriba. La presa se completa y toda la zona se inunda. Todos se alejarán, excepto Denzo.