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Glasgow, verano de 1973. Los basureros están en huelga; bolsas de basura se suman a la ruina de los pisos municipales y un canal fétido. Ryan, que tiene alrededor de 12 años, se ahoga durante una pelea de juegos con su vecino, James, el orejudo. James corre a casa, un departamento donde vive con su papá, su mamá y sus hermanas, que a menudo se emborrachan, quienes viven con la esperanza de mudarse a pisos municipales de nueva construcción. La historia de la vida, la mayoría de edad, sigue a James mientras acompaña a los muchachos mayores; tiene una amistad con su pequeño y peculiar vecino amante de los roedores, Kenny; pasa tiempo con Margaret Anne, miope, un poco mayor, el saco de boxeo sexual local; y, tiene un momento o dos de alegría. La huelga puede terminar, pero ¿hay alguna salida para James?