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Un cortometraje musical de Universal que encabeza a Wini Shaw, que canta dos temas con su intrigante voz gutural, incluido "La dama de rojo". Vivien Fay hace un turno de baile, al igual que el bailarín cómico Jimmy Clemons. Darryl Harpa (correctamente escrito) y su orquesta proporcionan la música para todos los temas, incluida una exhibición de danza de rumba a cargo del equipo de salón de baile de Los Theodores, y Alfredo Seville & The Singing Charros vocalizan un número.