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Aunque Genghis Khan finalmente buscó la paz con Occidente, su muerte en 1227 d. C. pone en el poder a sus tres hijos guerreros: Sayan, Susdal y Kin Khan. Estos hijos invaden rápidamente la ciudad de Tuleda y toman prisionera a la princesa Bianca, aunque el joven príncipe Alessio escapa. Hércules viene al rescate de Bianca, ganando su libertad en un torneo a cambio de convertirse él mismo en esclavo. Las fuerzas del oeste pronto llegan para volver a tomar Tuleda y Hércules, liberado de sus ataduras, ayuda a despachar a los tres hijos de Genghis Khan mientras salva a Bianca y la reúne con su hermano menor.