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Toquinho es un joven que vive en Marechal Hermes, un barrio pobre de Río de Janeiro, junto con su madre viuda y una hermana menor. Aunque es pobre, también es ambicioso y quiere cambiar su vida. Pasa todo su tiempo en la playa, en Arpoador, Ipanema, donde sueña con convertirse en un famoso surfista. Además, suele encontrar allí a Patricia, una joven rica y liberada, que le gusta mucho. Para impresionar a Patricia y satisfacer algunos de sus deseos, se deja seducir por André, un chico gay que, a cambio de sus favores sexuales, le promete un viaje a Hawai para un campeonato de surf.